Меньше повторного поиска данных
Карточки клиента, сделки и проекта объединяют сведения о работе. Это позволяет искать договорённости в системе, а не восстанавливать их по переписке.
Бизнес-системы / КЕЙС 04
CRM для бизнеса
От первого контакта — до выполненного проекта.
Клиенты, сделки, предложения, проекты и деньги. Весь путь работы — в едином рабочем пространстве.
Демонстрационная версияDjangoPostgreSQLРоли и праваВерсии документов
На изображениях скрыты названия и логотипы. Интерфейсы и демонстрационные данные сохранены.
Переключайте экраны или откройте изображение в полном размере. Это материалы исходного продукта, а не перерисованные макеты.
РЕЗУЛЬТАТ / В РАБОТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Продажа, договорённости и исполнение проекта связаны между собой
Удобнее подготовка предложения
Предложения и их версии связаны со сделкой. Можно увидеть контекст обсуждения и вернуться к нужному варианту документа.
Прозрачнее исполнение и учёт
Проект связывает работы, часы и вручную внесённые поступления. Видно, что сделано и что учтено; автоматическая банковская сверка в показанную версию не входит.
Здесь раскрыты результат разработки и польза доступных сценариев. Фактическая экономия времени, денег и изменения показателей после внедрения пока не подтверждены замерами.
Основание кейса: Демонстрационная версия.
На снимках — демонстрационная версия от 22.09.2026. Учёт денег ручной: банк, эквайринг и бухгалтерия не подключены. Чистые поступления не равны прибыли.
КОНТЕКСТ
Какую задачу решает продукт
Когда продажи живут в одном инструменте, условия — в документе, а часы и оплаты — в таблице, контекст приходится переносить вручную. Менеджеру сложно увидеть всю историю, руководителю — проверить итог.
РЕШЕНИЕ
Как организована работа
В CRM цепочка строится вокруг связанных записей. Из сделки можно подготовить версию предложения, затем создать проект и вести исполнение. Дашборд отделяет суммы сделок от поступлений, а экран «Сегодня» собирает ближайшие действия.
ШЕСТЬ ЧАСТЕЙ ОДНОГО РЕШЕНИЯ
Инструменты и их роль.
Клиенты и контакты
Карточки компаний и людей связаны со сделками. История работы не теряется при переходе от продажи к исполнению.
Канбан сделок
Этап, ответственный, сумма и следующий шаг видны в карточке. Доступны поиск, фильтры, список и выгрузка CSV.
Коммерческие предложения
Услуги из каталога превращаются в индивидуальные строки предложения. Зафиксированная версия сохраняет цены и оценку работы.
Проекты и часы
Выигранная сделка создаёт связанный проект. Плановая оценка и фактическое время учитываются отдельно.
Поступления и возвраты
Ручные записи связаны с проектом. Поступления, возвраты и чистая сумма показаны раздельно.
Дашборд и права
Показатели открывают исходные записи. Владелец и менеджер имеют разные границы доступа.
ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
От первого действия к результату.
Выберите шаг: рядом появится его объяснение, а в галерее будет выбран соответствующий экран. Этот разбор не выполняет действия в самом сервисе.
Контакт становится сделкой
Менеджер связывает компанию, контакт и задачу. На канбане появляется ответственный и понятный этап.
Посмотреть соответствующий экран ↑Все шаги текстом
- Контакт становится сделкой
Менеджер связывает компанию, контакт и задачу. На канбане появляется ответственный и понятный этап. - Условия фиксируются
В предложении задаются количество, индивидуальная цена и часы. Итог применяется к сделке отдельным подтверждением. - Продажа переходит в работу
Для выигранной сделки создаётся проект. Повторное создание открывает уже существующий проект. - Итоги можно проверить
Часы и оплаты отражаются в проекте и сводке. Из показателя можно перейти к исходным записям.
ПОД ИНТЕРФЕЙСОМ
Что делает решение системой.
- Серверные формы и связанные сущности на Django.
- PostgreSQL; отдельный демонстрационный контур на синтетических данных.
- Версии предложений сохраняют условия независимо от каталога.
- Роли, проверки повторной записи и история исправлений.
Статус и границы показанной версии
На снимках — демонстрационная версия от 22.09.2026. Учёт денег ручной: банк, эквайринг и бухгалтерия не подключены. Чистые поступления не равны прибыли.
ДЕТАЛИ КЕЙСА
Что ещё важно знать.
Почему это больше, чем доска сделок?
Одна цепочка продолжается в предложении, проекте, часах и поступлениях. Эти записи связаны, а не просто собраны на соседних экранах.
Можно ли переносить такую логику в другую компанию?
Да, как принцип проектирования. Этапы, роли, поля, расчёты и источники данных нужно согласовать под конкретный процесс.
Нужен похожий подход
к вашей задаче?
Начнём с процесса, исходных данных и того, что должно измениться.